Julia Lazarrett, en yakın arkadaşı Kamille onu gezici bir sirki ziyaret etmeye ikna edene kadar tahmin edilebilir bir hayat sürer. Bu karar, ikiliyi sırlar, büyü ve ölümle dolu bir dünyaya sürükler. Julia kısa süre sonra, bu tehlikeli yeni ortamda hayatta kalmasını sağlamak için kabul etmek zorunda olduğu korkunç bir anlaşmayla yüzleşir.
