Başkalarına karşı ilgisiz bir bakış açısına sahip olan Shintaro, bir tasarım şirketinde çalışmaya başlar ve burada kendisine atanan mentoru Kippei ile tanışır. Shintaro başlangıçta Kippei'yi sadece başka bir iş arkadaşı olarak görür. Ancak Kippei'nin sıcak ve cana yakın doğası, Shintaro'nun duygusal duvarlarını yavaş yavaş yıkarak onda yeni bir ilgi uyandırır. Bir akşam yemeğinden sonra sarhoş olan Shintaro kendini Kippei'nin evinde bulur ve burada eşcinsel olduğunu itiraf ederek Kippei'yi öper.
