A Wizard's Tale

Sinopsis

Di kerajaan Groovingham, seorang penyihir yang dikenal sebagai The Grin merapalkan mantra kebahagiaan yang secara tidak sengaja menghilangkan moralitas penduduknya, sehingga memicu kekacauan. Sang raja memerintahkan penangkapannya, namun The Grin melarikan diri bersama tunangannya, Mary. Mary kemudian diasingkan ke Bumi, tempat ia membesarkan cucunya, Terry Dexter, di sebuah taman hiburan di London. Setelah Mary meninggal, Terry menemukan bagian tersembunyi dari kapal udaranya yang membawanya ke Groovingham. Di sana, ia bertemu dengan Grump yang kini penuh kepahitan, yang dulunya adalah The Grin, yang telah merapalkan mantra kesuraman ke seluruh kerajaan dan membuat semua orang jatuh ke dalam depresi. Putri Dawn, yang berhasil lolos dari mantra tersebut, meminta bantuan Terry untuk menyelamatkan kerajaannya.